Saisie rapide

La saisie rapide de Silvertool vous permet de créer ou de modifier des fiches sans quitter le formulaire sur lequel vous êtes positionné.

  • Ce formulaire s’affiche dans une fenêtre de saisie flottante séparée, les zones sont présentées sous une forme fluide
  • Cela permet d’afficher plusieurs formulaires de saisie à l’écran simultanément.
  • Vous pouvez saisir des informations dans d’autres formulaires, tout en conservant le formulaire courant.
  • De plus, l’appel de du formulaire de saisie rapide peut être effectué à partir d’un formulaire fixe

Exemple n°1 : Vous souhaitez créer une action pour le client X alors que vous êtes en train de finaliser une offre sur le client Y

  • Il suffit de cliquer sur le bouton de saisie rapide situé dans le panneau gauche
  • Il ne vous reste plus qu’à compléter les informations de base pour que l’action se crée automatiquement.
  • Vous pouvez rattacher cette nouvelle fiche à une Société, un Contact, une Offre ou toute autre table qui serait nécessaire.

Exemple n° 2 : Pendant la saisie d’une action, vous voulez créer ou mettre à jour le contact lié

  • Il suffit de cliquer sur le bouton situé sur la ligne du contact
  • La fenêtre de saisie rapide s’affiche avec les éléments déjà présents dans la fiche action et qui concernent le contact (s’il existe déjà).
  • L’utilisateur complète le formulaire.
  • L’enregistrement met à jour le contact (s’il existait déjà) ou le crée dans la table des contacts.

Retrouvez la saisie rapide sur cette vidéo :

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