La fiche société : le point central du CRM
La fiche société : des informations centralisées et accessibles
- Toutes les informations pertinentes pour la relation client disponibles pour toutes les personnes suivant le compte et ayant les autorisations nécessaires (coordonnées, groupe, secteur, activité, code NAF, liens vers d’autres fiches sociétés…
- Intégration de données venant d’autres plate-formes (ERP, comptabilité, gestion commerciale…)
Des liens entre vos fiches
Vous pouvez accéder simplement à toutes les informations et naviguer en toute simplicité.
Les listes de contacts, actions, offre, emails, documents etc. liées à la fiche courante sont directement accessibles depuis la fiche société .
Tout l’historique des échanges, suivis, offres, affaires, réclamations, tickets… est rassemblé.
Grâce au concepteur de formulaire Silvertool-Builder, vous pouvez personnaliser les formulaires standards avec vos champs métiers ou créer de nouveaux formulaires et les lier aux formulaires standards.