Vision complète du client ou du prospect

La fiche société : le point central du CRM

La fiche société : des informations centralisées et accessibles

  • Toutes les informations pertinentes pour la relation client disponibles pour toutes les personnes suivant le compte et ayant les autorisations nécessaires (coordonnées, groupe, secteur, activité, code NAF,  liens vers d’autres fiches sociétés…
  • Intégration de données venant d’autres plate-formes (ERP, comptabilité, gestion commerciale…)

Exemple de fiche société

Des liens entre vos fiches

Vous pouvez accéder simplement à toutes les informations et naviguer en toute simplicité.

Les listes de contacts, actions, offre, emails, documents etc. liées à la fiche courante sont directement accessibles depuis la fiche société .

Tout l’historique des échanges, suivis, offres, affaires, réclamations, tickets… est rassemblé.

Exemple de schémas du système d'information centré sur la fiche société

Grâce au concepteur de formulaire Silvertool-Builder, vous pouvez personnaliser les formulaires standards avec vos champs métiers ou créer de nouveaux formulaires et les lier aux formulaires standards.

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