Gestion de votre activité quotidienne

La gestion de votre activité quotidienne va pouvoir se simplifier et être encore plus efficace.

Planifiez vos actions : événements et tâches

Ponctuellement ou via workflow, créer vos actions (événements et tâches) depuis l’agenda/planing ou depuis un formulaire. Par exemple : création automatique d’une tâche depuis une affaire, d’un événement depuis un contact…

La gestion de vos contacts : mise à jour en temps réel

Créez, mettez à jour vos contacts et notamment ses coordonnées. Dans toute l’application, vous pourrez les réutiliser et les lier à une société, une action, une offre, un ticket etc… et inversement retrouver d’un clic tout ce qui est lié au contact sélectionné.

Ces contacts pourront également être la cible d’opérations marketing en les sélectionnant suivant vos critères.

Saisissez et partagez vos compte-rendus ou rapports de visite

Toutes les informations que vous recueillez et nécessaires à une gestion client qualitative sont partagées avec vos collègues. Plus de perte d’informations, plus de re-saisies.

Gestion de l'activité commerciale : exemple de rapport de visite

Notifications : activez des alertes via écran – email – sms

La mise en place des notifications dans Silvertool (écran-email-SMS) peut se faire à 2 niveaux:

  • au niveau de la table pour les créations de fiche venant de formulaires externes
  • au niveau du formulaire de saisie sous forme de tâche avec exécution manuelle ou automatique

A tout moment, les utilisateurs peuvent consulter les notifications et accéder directement depuis la notification dans Silvertool à la fiche sélectionnée.

  • Les notifications “internes Silvertool” sont affichées directement dans Silvertool
  • Les notifications par email sont envoyés aux utilisateurs désignés. Le sujet et le message sont personnalisables
  • Même principe avec les notifications par SMS

Exemple de notification par SMS

Gérez vos emails

L’envoi de vos emails se fait directement depuis Silvertool Vous pouvez créer vos propres modèles, y compris en insérant des pièces jointes.

Vous êtes équipés de Microsoft Exchange ? Alors, vous pouvez intégrer les emails entrant dans Silvertool et les associer à une fiche société et/ou contact et/ou offre etc…

Génération de mails avec liens cliquables d’accès automatique à Silvertool

Cette fonctionnalité permet, lors de l’envoi d’un mail, d’insérer un lien. Lorsque ce lien sera cliqué par le destinataire, ce dernier sera positionné automatiquement sur la fiche ciblée.

Pour des raisons de sécurité ce lien se présente sous la forme d’une chaîne de caractères cryptée appelée : Certificat.
Ce Certificat unique généré par Silvertool contiendra toutes les informations de connexion.

Sa durée de validité (1 journée ou plus) est paramétrable par l’administrateur.

Exemples d’utilisation :

  • Evaluation d’un stage par les participants
  • Retour sur un ticket de SAV à destination d’un utilisateur externe.

Créez rapidement vos documents pré-formatés ou à partir de modèles

  • Créez vos modèles Word et générer des documents fusionnés d’un simple clic.
  • Générez des tableaux Excel pré-formatés.
  • Générez des états complexes comme une offre ou un tableau récapitulatif au format pdf.

 

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